本報記者 向炎濤
《證券日報》記者了解到，聯(lián)想集團此前發(fā)行的6.5億美元公司債獲得投資者超過20億美元的認購。本次RegS無評級美元計價的五年期高級公司債券息率最終定價為5.875%，到期日為2025年4月24日。該債券將于2020年4月24日進行交割，并于香港交易所上市。
據(jù)了解，該債券屬于聯(lián)想集團30億美元中期票據(jù)計劃的一部分。這次發(fā)行得到了投資人的熱烈響應，申請買入的賬戶達到了150個，其中包括眾多全球頂級投資機構(gòu)。其中，亞太投資者認購了這批債券中的74%，EMEA地區(qū)認購了剩余的26%。從投資者身份組成來說，資產(chǎn)管理者占60%，私人銀行占23%，銀行占15%，養(yǎng)老基金和其它占2%。
聯(lián)想集團將使用募集的資金用于補充資本及和償付到期債券。業(yè)內(nèi)人士指出，這對公司現(xiàn)金流的健康非常有利，也將對聯(lián)想集團3S戰(zhàn)略的順利推進提供資金支持。特別在全球疫情形勢嚴峻的情況下，代表著國際金融機構(gòu)對中國企業(yè)未來發(fā)展的信心。
法國巴黎銀行、花旗銀行、瑞信銀行、星展銀行和高盛是本次發(fā)行的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人、主承銷商和簿記人；此外參與發(fā)行的還有交通銀行、中信國際、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、國泰君安國際、瑞穗證券和三菱日聯(lián)金融集團。
（編輯 白寶玉）
本文源自證券日報網(wǎng)
